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君德財富榮膺全國十佳理財團隊

文章來源:市場部      發布時間:2014-12-25

——第九屆全國十佳理財師大賽落幕 君德財富一鳴驚人

20141220日,從第九屆全國十佳理財師大賽決賽場上傳來消息,君德財富代表隊在歷經多輪拼殺之后,一路過關斬將,成功將“全國十佳理財團隊”桂冠收入囊中。這是君德財富代表隊首次參加全國十佳理財師大賽,與來自全國四大賽區的多支專業代表隊同場競技,并最終收獲全國十佳榮譽。

全國十佳理財師大賽自2006年至今已成功舉辦八屆,該項賽事由由國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會指導,北京市理財規劃師協會、理財師俱樂部主辦,和訊理財聯合主辦。直接參與人數已超過30萬人次,是我國理財界的主流賽事平臺。此次大賽貫穿了“客戶說行你才行”的比賽理念,突出了對選手心理素質、服務高端客戶能力、理財專業技能的評比。

“頭一次參賽就獲得全國十佳理財團隊這一榮譽,充分證明了君德財富的理財師團隊的業務水平和專業能力,這是一個很好的能力展示舞臺。通過此次全國理財師大賽,在鍛煉隊伍的同時,也促使君德財富理財團隊在向更加專業的方向持續進步。” 君德財富投資管理有限公司北京財富中心總經理紀兵說。



首次參賽 君德財富一鳴驚人

君德財富代表隊參加此次第九屆全國理財師大賽,從20147月份參加北京賽區海選起便開始了激烈的競爭,“光北京賽區網絡報名參賽隊伍就有一百多支。”參加此次理財師大賽的君德財富高級理財師徐渤程說。

本屆全國十佳理財師大賽自今年7月開賽,經過了網絡選拔賽、晉級賽、城市賽、大區賽、全國總決賽的層層選拔,歷史5個多月時間,選拔范圍覆蓋了全國三十二個省市自治區,三萬多名專業個人選手及200余專業團隊選手參與,銀行、證券、保險、第三方等知名機構競相加入。

面對著激烈競爭,君德財富代表隊從組隊開始便在人員配置下足了功夫,此次全國十佳理財師大賽規定參賽隊伍人數最多為五人,在以君德財富理財師徐渤程、邵姍珊、郭紅寶為基礎參賽隊員的前提下,總經理紀兵將擅長金融宏觀領域與產品研發的董媛、呂佳佳充實進隊伍,在多賽制、長賽程的比賽中,充分發揮各自優勢,取得了不錯的效果。

從參加海選開始,到順利進入華北賽區決賽,君德財富代表隊一路過關斬將,尤其是在華北賽區決賽場上,君德財富代表隊取得區域季軍的好成績,成功晉級全國總決賽。徐渤程和邵珊珊更是通過此次比賽成功取得“2014年全國十佳理財師大賽華北賽區十佳理財師”榮譽,為君德財富集體榮譽錦上添花。

1220日的全國總決賽中,君德財富一鼓作氣,面對來自全國的專業銀行等金融單位代表隊的激烈競爭和專家評審苛刻的挑剔眼光,充分發揮自身在溝通技巧、理財業務方面的優勢,首次參賽便成功躋身了“全國十佳理財團隊”。

“我們對自己的判斷,拿名次是預料中的事情。”紀兵說。“這主要源于我們對自身隊伍的自信,我們的理財團隊業務水平一直非常專業,這次就是一個很好的證明。當然這次我們也總結一些問題,在以后的工作中會針對性的加以改進。”

此次大賽的參賽理念是“客戶說行你才行”,這和君德財富一直以來所推崇客戶服務理念不謀而合,通過參加這次比賽,團隊在客戶專業服務方面獲得了不少寶貴經驗。

“總之,這次比賽,鍛煉了隊伍,增長了眼界,獲得了認可。”紀兵說。



摧城拔寨 靠的是團隊力量

此次第九屆全國理財師大賽,考驗的不僅僅是參賽隊伍的專業水平,更是對團隊配合、時間安排等方面的綜合考驗。

“此次參賽對我們是一個極大的鍛煉。”作為此次君德財富代表隊的隊長,回憶半年以來的參賽歷程,徐渤程感慨頗多。

此次比賽,日程安排都在周末,對于平時工作都很忙的君德財富團隊來說,比賽的準備工作就只能在工作之外抽出時間來進行。在獲得華北賽區第三名、晉級全國總決賽之后,拿到決賽案例時距離總決賽開始只有兩天半的時間,在這兩天半里,需要定思路、找對策、做分工,最終形成方案。

時間緊迫,君德財富團隊的五名參賽隊員充分發揮團隊協作精神,秉承拼搏体育集團高效、堅韌的工作文化,快速制定對策,通宵寫作方案,對方案進行提前預演,把準備工作做實做好。

此次君德財富面臨的競爭對手包括華夏銀行、新華人壽、中國人壽等專業銀行與保險理財團隊,在短兵相接中,君德財富通過團隊配合,彌補短板、發揮優勢,在決賽中的案例分析,專業性得到專家評委的一致認可。

此次君德財富代表隊參賽, 公司領導的高度重視,給君德財富團隊一路“開綠燈”,公司全體同事都在為這個優秀的團隊加油打氣助威。



專業 贏得未來和信任

“下次參賽,我們一定要拿冠軍。”參加此次理財大賽的邵姍珊說。


第一次參加全國大賽,肯定會有準備不充足的地方,這也是君德財富團隊成績沒有進一步提升的主要原因。“像一些題型設置和案例分析表現形式,我們第一次參賽根本沒有相關參賽經驗,只能是根據自己的理解和實踐經驗去做,但是有的隊伍已經多年參加此項賽事,經驗豐富,所以他們采取更加靈活的情景再現形式,就獲得了比較高的評委評分,這些都是經驗吧。” 邵姍珊說。

但畢竟,理財大賽考驗的是對于理財尤其是資產配置方案的合理性和可操作性,綜合起來就是專業性水平高低。在這方面,君德財富在參賽時,充分發揮了公司在個人資產配置方面已經成熟運作的“1+6”模式。

投資顧問“1+6”專屬服務,是拼搏体育為個人客戶定制的創新綜合金融服務之一。一位客戶配備6名專業理財人員,包括1名高級理財經理、1名客服、1名投資顧問、1名研究員、1名會計師和1名律師。“1+6”的專屬服務不僅為客戶提供資產配置意見、投資形勢分析、財富傳承等金融服務,還為客戶解決財務稅收規劃、日常交易等一系列高品質專業服務,從而實現客戶資產狀況的持續改善。

此次參賽由于名額限制,1+6服務體系并未完全體現在團隊配置中,但是在君德財富參賽過程中,6個方面的服務已經全部體現:理財案例中專項規劃得到了財務部、產品部、培訓部的技術支撐。


“這次參賽是對我們理財師業務能力的考核,同時也是更好的一次鍛煉成長機會,在資產配置方面,我們的專業優勢發揮的非常明顯,這是我們在未來面對激烈市場競爭的一份強烈自信。未來,君德財富將針對客戶家庭財富持續推出更加完備的資產配置服務和解決方案。”紀兵說。